В овощном магазине обнаружили необычное животное, мирно спящее в ящике из-под апельсинов. У существа были большие круглые уши. Зверек получил имя Чебурашка из-за своей привычки падать, когда его ставили на край ящика. Зоопарк отказался принять неизвестное животное, и Чебурашка нашел себе дом в телефонной будке. В это же время крокодил Гена, чувствуя себя одиноким, решил найти друзей и разместил соответствующие объявления. Чебурашка, загрустивший без дела, увидел одно из них. Так Гена и Чебурашка стали друзьями. Когда в город приехал цирк, они решили попробовать там себя. Их не приняли на работу, но друзья встретили девочку Машу, которая тоже меч