На ярмарке мальчик забирает бездомного пса у грубого торговца. В благодарность за это, пожилая женщина, на самом деле оказавшаяся феей, дарит ему Синюю птицу. Этот дар нельзя ни купить, ни продать, но его можно подарить другому человеку.