Этот сборник включает в себя мультфильмы, созданные по мотивам старинных сказок народов Севера. В нём представлены истории «Гадкий утёнок», «Королевские зайцы» и «Заколдованный мальчик». Каждый мультфильм рассказывает о своих героях и их приключениях.