Комиссар Мегрэ возвращается в родные места, в провинцию, где прошло его детство и юность. Его здесь помнят по имени Жюль. Графиня де Сен-Фиакр обратилась к нему за помощью, получив анонимное письмо с угрозами. В нём предсказана её скорая смерть. Комиссар прибывает, чтобы защитить графиню от таинственного врага. Письмо содержит жуткое предупреждение: «Час расплаты настал. Ты умрёшь до утренней мессы…». Удастся ли Мегрэ предотвратить надвигающуюся опасность?