Мальчик Миша очень расстроен: пропал его любимый медвежонок Тишка. В поисках игрушки ему помогают бабушка и местный милиционер. Они вместе отправляются на поиски, преодолевая разные препятствия. Приключения заставляют их внимательно осматривать окрестности и общаться с разными жителями. Надежда найти Тишку не покидает их.