Художник Имеда возвращается на родину, в Хевсуретию, и влюбляется в Мзекалу. Ей также отвечает взаимностью хевсур Торгвай. Оскорблённый Торгвай бросает вызов Имеде на поединок. В ходе схватки Имеда случайно убивает Торгвая, после чего на него обрушивается месть родственников погибшего. Имеда и Мзекала решают бежать из Хевсуретии. По пути их засаду устраивают мстители. Пуля, выпущенная в Имеду, попадает в Мзекалу.