Фильм основан на мотивах осетинского нартского эпоса. Дедушка рассказывает внуку старинную легенду о нартах – гордом и сильном кавказском народе. В центре повествования – история, разыгранная куклами в национальных костюмах. Здесь сталкиваются сила и искусство, а также гордость и любовь. В сюжете присутствуют образы своенравной красавицы, благородных силачей и справедливых богов.