Иллюзионист Макс стремится стать частью труппы мюзик-холла. Его выступление не впечатляет мсье Бомбардона, руководителя этого заведения. Чтобы создать более захватывающий номер, Макс обращается к своему другу Мерлину, у которого есть собрание необычных вещей. Там он выбирает старинные напольные часы. Эти часы обладают способностью перемещать человека в пространстве. Вернувшись домой, Макс начинает экспериментировать с ними, но в итоге оказывается запертым внутри и засыпает. Ему предстоит удивительный сон.