Разоблачение

Чекист Андрей Кедрин получил документы, указывающие на подготовку вторжения в советский Туркестан со стороны англичан. Небольшая группа чекистов под руководством Кедрина отправлена на Памир для перехвата английского каравана с оружием. Кедрин знаком с регионом, несколько лет прожил в Ходженте и знает местные обычаи. В горах Тянь-Шаня встречаются пути Кедрина, который действует под видом бухарского купца, перевозящего контрабанду в Афганистан, и турецкого офицера Тофик-бея, переправляющего оружие, прикрываясь образом нищего странника-дервиша.