Крестьянин отправляет своих сыновей на поиски волшебных яблок, способных вернуть молодость. Старшие сыновья решают провести время в кабаке. Младший же, с помощью Серого Волка, находит яблоки для своего отца. В благодарность он получает в жены прекрасную девушку по имени Синеглазка.