Сеанс гипноза

В местном птицесовхозе выступает гипнотизер по имени Мигалкин. Он проводит очередной сеанс. Вместо запланированного участника на сцену неожиданно выходит ночной сторож Никита Борщев. Под воздействием гипноза, по словам Мигалкина, Борщев начинает высказывать критические замечания в адрес руководства предприятия.