Действие происходит в России середины девятнадцатого века. Там живёт старый генерал, прославившийся как отважный и умелый военачальник во время войны с Наполеоном. В 1812 году он предложил сжечь Москву, занятую французами, с помощью множества горящих птиц. Этот план заставил противника отступить. Однако, птицы до сих пор помнят о том, как генерал жестоко поступил с их сородичами. Они всячески мешают ему, например, пачкают его зонтик. Но дружба с бродячей собакой помогает генералу добиться прощения и забыть о старой обиде.