В южном городе действует группа спекулянтов во главе с Шефом и его помощником, Графом, также известным как Гена Козодоев. Советский служащий Семен Семенович Горбунков, живущий обычной семейной жизнью, отправляется в зарубежный круиз на теплоходе. На борту судна находится и Граф, которому предстоит забрать бриллианты в одном из восточных городов и перевезти их, спрятав в гипсе. По ошибке, вместо Графа, на встрече оказывается Семен Семенович. Драгоценности в гипсе оказываются наложены именно на него.